故事發生在1910年，當時巴黎正遭遇世紀洪水的侵襲，塞納河水淹沒了城市的大街小巷，有著妖嬈身材的漂亮女主人公（Lucile）心地善良，她以在咖啡館里賣唱為生，遇到一只偶然出現的“巨人”弗蘭克（Francoeur），因過于龐大而臃腫的外形，弗朗克被人認為是一個具有強大破壞力的妖怪，受到利欲熏心的警察的追捕。 露西兒看到妖怪外形下掩藏著的一顆善良和脆弱的心靈，決定把他藏在自己位于蒙馬特高地的小屋里，并與前來的警察周旋。情節曲折，驚險又浪漫。隨著劇情的發展，動畫將人帶到許多幻想和“制作”出來的巴黎的著名景點，包括蒙馬特高地，植物園，當然少..