魔王巴特拉被勇者阿邦擊敗后，世界回復了和平。一班跟隨魔王的怪物恢復善良并來到伶仃島生活，及后一名嬰孩飄流到島上，被一魔怪收養…… 該魔怪為嬰孩取名為“小呆”，而小呆也一直稱收養他的魔怪為爺爺。 多年后，小呆孩長大成人，并結識了來到島上的人類公主——美奧娜。 美奧娜離開后又過了一段日子，怪物忽然回復了魔性，開始亙相攻擊和破壞。小呆的爺爺為免自己失去理性后傷害他，正打算把他送走之際。勇者阿邦出現并施展出結界使怪物回復平靜。 眾怪物的失常預示了魔王軍即將復活，阿邦認為事態刻不容緩，便收了小呆為徒，讓小呆和其師兄何布一起接受特訓。 在特訓了..