在一個雨天的日子里，河邊大樹上的小木屋內，坐著一個孤獨的小男孩。大雨阻礙了男孩外出玩耍的腳步，他唉聲嘆氣，倍感無聊。這時，一只小蝸牛引起了男孩的興趣。蝸牛在男孩身上滑來滑去，還在繩子上玩起了走鋼絲。或者將落下的雨滴當作皮球拋來拋去。越來越多的蝸牛們參與進來，在逼仄的空間內奉上空中飛人表演。小男孩按捺不住，用斗篷將自己變得和蝸牛一樣大小，他們一同組成了快樂洋溢的馬戲團……